CRM i kontrahenci v1.85.3

Kompleksowa baza kontrahentów B2B i B2C oraz dostawców z pełną historią transakcji handlowych.

Wyszukiwanie i automatyzacja:

• Wyszukiwanie po nazwie, NIP, REGON, adresie z inteligentnym wyszukiwaniem rozmytym
• Automatyzacja GUS/VIES - automatyczne uzupełnianie danych firmy z bazy GUS
• Weryfikacja numerów VAT-UE w systemie VIES dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
• Segmentacja według wartości obrotów, regionu, branży PKD, formy prawnej

Karta kontrahenta:

• Szczegółowy profil z historią faktur i płatności
• Analiza terminowości z alertami o opóźnieniach
• Archiwum korespondencji, notatki wewnętrzne, widok zadłużenia, limity kredytowe
• Statystyki zakupów (m/kw/rok) z wykresami trendów
• Wiele adresów dostawy, wiele osób kontaktowych z rolami

Import kontrahentów masowy z Excel/CSV, automatyczna walidacja, inteligentna deduplikacja, elastyczne mapowanie kolumn. Wsparcie JST dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Pełna karta kontrahenta z chronologiczną historią wszystkich interakcji.

Timeline aktywności:

• Chronologiczna oś wszystkich zdarzeń — wystawione faktury, płatności, korespondencja, telefony, spotkania, notatki wewnętrzne
• Dodawanie ręcznych aktywności (notatka, telefon, spotkanie, e-mail) z datą i opisem
• Filtrowanie po typie aktywności i zakresie dat

Notatki, tagi i status:

• Notatki wewnętrzne z formatowaniem, dostępne dla całego zespołu
• Tagi (np. VIP, premium, problematyczny) — szybka kategoryzacja
• Status w lejku sprzedażowym: Lead → Aktywny → Śpiący → Utracony
• Wiele osób kontaktowych na firmę z rolami (decydent, księgowa, zakupy)

Anti-fraud i weryfikacja:

• Sprawdzenie zadłużenia przez KRD / BIG / ERIF — własny klucz API
• Auto-aktualizacja danych z GUS (cron, opt-in) — adres i forma prawna zawsze aktualne
• Limit kredytowy z ostrzeżeniami przy przekroczeniu
• Domyślne warunki handlowe per kontrahent (rabat, termin płatności, grupa cenowa Detal/Hurt/VIP)

Komunikacja z bazą kontrahentów na skalę — mass-mailing (kampanie e-mail) i mass-SMS z bramką operatora.

Mass-mailing (kampanie e-mail):

• Kreator kampanii: tytuł, treść HTML, segmentacja odbiorców (po tagach, statusie, obrotach)
• Szablony e-maili per użytkownik — biblioteka gotowych wiadomości (oferta, zaproszenie, podziękowanie, wezwanie)
• Estymacja kosztów i liczby odbiorców przed wysyłką
• Własny SMTP per user — pełna kontrola nad reputacją nadawcy
• Antyspam (MessageID, prawidłowy DKIM/SPF) — wiadomości docierają do skrzynek

Mass-SMS:

• Kampanie SMS z szablonami i dynamicznymi polami (imię, nazwa firmy, kwota faktury)
• Estymacja liczby SMS-ów (1 SMS = 160 znaków, długie wiadomości dzielone)
• Status dostarczenia i historia wysyłek

Auto-windykacja:

• Trzyetapowa windykacja e-mail — przypomnienie → upomnienie → wezwanie ostateczne
• PDF wezwania z odsetkami ustawowymi (automatycznie liczone wg daty)
• Konfigurowalne odstępy dni między etapami

Pełne zarządzanie zadaniami i projektami z integracją kalendarza i powiadomień push.

Zadania CRM:

• Zadania cykliczne (codzienne, tygodniowe, miesięczne) z automatycznym tworzeniem nowych instancji
• Przypisanie do kontrahenta, oferty lub projektu
• Kalendarz z widokiem dziennym/tygodniowym/miesięcznym, drag-drop terminów
• Powiadomienia push w przeglądarce + e-mail przed terminem (5 min, 1h, 1 dzień)
• Statusy: Do zrobienia / W trakcie / Zrobione / Anulowane

Projekty:

• Projekty z budżetem vs realny obrót (sumowanie faktur powiązanych z projektem)
• Powiązanie zadań, ofert, dokumentów i kontrahentów z projektem
• Dashboard projektu: status, postęp, rentowność

Role i audyt zespołu:

• 5 ról preset dla pracowników (Admin, Handlowiec, Księgowa, Magazynier, Tylko-podgląd)
• Dziennik aktywności — kto, kiedy, co zrobił (logowanie, edycja faktury, usunięcie kontrahenta)
• Pełen ślad audytowy do RODO i compliance

Archiwum dokumentów kontrahenta z automatycznym rozpoznawaniem treści (OCR).

Załączniki firm i faktur:

• Pliki do 20 MB per załącznik (PDF, JPG, PNG, DOCX, XLSX)
• Załączniki przypisane do kontrahenta (umowy, dokumenty założycielskie, certyfikaty) lub do konkretnej faktury (zamówienie klienta, potwierdzenie wysyłki)
• Wersjonowanie — historia zmian załącznika

OCR (rozpoznawanie tekstu):

• OCR załączników — automatyczne rozpoznawanie faktur kosztowych ze skanu/zdjęcia → wyciągnięcie kwoty, NIP-u dostawcy, daty wystawienia
• Sugestia utworzenia faktury zakupu z rozpoznanych danych jednym kliknięciem
• Wsparcie dla skanów drukowanych i zdjęć smartfonem

Wyszukiwarka pełnotekstowa:

• Przeszukuje treść wszystkich załączników (po OCR), notatki, opisy faktur
• Operatory wyszukiwania (AND, OR, frazy w cudzysłowiach)
• Wyniki posortowane wg trafności + filtrowanie po typie dokumentu

Dedykowane raporty handlowe dla kierownika sprzedaży i handlowca.

Top klienci:

• TOP-N kontrahentów wg wartości obrotów (miesięcznie, kwartalnie, rocznie)
• Wykres słupkowy + tabela ze szczegółami (liczba transakcji, średnia wartość, ostatnia faktura)
• Identyfikacja klientów wartych priorytetowej obsługi

Śpiący klienci:

• Lista kontrahentów bez transakcji od X dni (konfigurowalne — 30/60/90/180 dni)
• Sortowanie po dacie ostatniej faktury — od najdłużej śpiących
• Punkt wyjścia do kampanii reaktywacyjnej (mass-mail, mass-SMS, telefon)

Pipeline sprzedażowy (lejek konwersji):

• Wizualizacja lejka ofert wg etapów (Robocza → Wysłana → Negocjacje → Zaakceptowana → Wygrana / Przegrana)
• Wartość finansowa na każdym etapie + liczba ofert
• Współczynnik konwersji między etapami — gdzie tracimy najwięcej szans
• Prognoza obrotu na podstawie ofert w pipeline (z wagami prawdopodobieństwa)

Pełna kontrola dostępu i ślad audytowy dla zespołu — wymagane przez RODO i compliance.

5 ról preset dla pracowników:

• Admin — pełen dostęp do wszystkiego
• Handlowiec — wystawianie faktur, kontrahenci, oferty, zamówienia (bez księgowości i ustawień)
• Księgowa — wszystkie dokumenty, ewidencje, deklaracje, raporty, JPK (bez wystawiania faktur)
• Magazynier — towary, stany, WZ/PZ, MM, inwentaryzacja
• Tylko podgląd — odczyt bez edycji (audytor zewnętrzny, biuro księgowe)

Dziennik aktywności (audit log):

• Kto, kiedy, co zrobił — pełny zapis operacji (logowanie, edycja faktury, usunięcie kontrahenta, zmiana ustawień)
• Filtrowanie po użytkowniku, typie operacji, zakresie dat, obiekcie
• Export do CSV dla audytora
• Pełna zgodność z RODO (rozliczalność operacji na danych osobowych)
• Niemodyfikowalny — nawet admin nie może zmienić wpisów dziennika