Handel i zamówienia v1.94.8

Kompleksowy moduł zarządzania zamówieniami — zarówno zamówieniami od klientów (ZK) jak i zamówieniami do dostawców (ZD). Dostępny w pakiecie MAX.

Typy dokumentów:

• ZK — Zamówienia od Klientów — przyjmowanie zamówień sprzedażowych z automatyczną numeracją i śledzeniem statusu
• ZD — Zamówienia do Dostawców — składanie zamówień zakupowych do kontrahentów-dostawców

Workflow i statusy:

• 5 stanów: Robocze → Potwierdzone → W Realizacji → Zrealizowane → Anulowane
• Płynne przejścia między statusami — do przodu i wstecz
• Tylko zamówienia Robocze można usunąć; Anulowane są terminalnym stanem

Realizacja dokumentów:

• ZK → Faktura VAT, Paragon, Faktura bez VAT, Marża, Promo, WZ (Wydanie Zewnętrzne)
• ZD → Faktura Zakupu, PZ (Przyjęcie Zewnętrzne)
• Automatyczne przepisanie pozycji i ilości; pełna realizacja ustawia status na Zrealizowane
• Numer zamówienia widoczny na wygenerowanym dokumencie

Magazyn i rezerwacje:

• Dynamiczne rezerwacje magazynowe — obliczane na bieżąco z otwartych zamówień (statusy Potwierdzone i W Realizacji)
• Widok Asortyment zamówiony — przegląd pozycji na aktywnych zamówieniach
• Widok Towary wyczerpujące się — wykrywa braki i umożliwia jednym kliknięciem utworzenie ZD do dostawcy
• Obsługa wielu magazynów

PDF, email i przypomnienia:

• Generowanie PDF zamówienia z własnym szablonem (mPDF)
• Wysyłka zamówienia emailem do kontrahenta
• Automatyczne przypomnienia email przed terminem realizacji (1, 3 lub 7 dni wcześniej)
• Deduplikacja przypomnień — każde wysyłane tylko raz

Operacje masowe i eksport:

• Masowa zmiana statusów, masowy PDF, masowy email, masowe usuwanie
• Eksport listy zamówień do CSV i Excel (XLS)
• Masowa realizacja zamówień

Pola własne:

• Definiowanie własnych pól dodatkowych per zamówienie (JSON)
• Alfanumeryczne klucze, wartości tekstowe — rozszerzenie danych bez zmian w bazie

Pełny moduł ofert handlowych z kanban'em w stylu pipeline'u sprzedażowego. Dostępny w pakiecie MAX.

Pipeline 5 etapów (Kanban drag-and-drop):

• Robocza — oferta w przygotowaniu, jeszcze nie wysłana do klienta
• Wysłana — przesłana do klienta (PDF mailem), czekamy na reakcję
• Negocjacje — klient odpowiedział, trwają ustalenia warunków
• Zaakceptowana — klient zatwierdził, gotowa do konwersji na zamówienie
• Odrzucona / Anulowana — terminalny stan, oferta nie doszła do skutku
• Drag-and-drop między kolumnami z automatyczną zmianą statusu (Sortable.js)

Workflow akceptacji:

• Wysyłka oferty mailem do klienta z linkiem do akceptacji online
• Klient klika "Akceptuję" → status automatycznie zmienia się na Zaakceptowana
• Powiadomienie e-mail do opiekuna handlowca (handlowca przypisanego do oferty)
• Historia komunikacji: kto, kiedy zmienił status, kto akceptował

Załączniki z wersjonowaniem:

• Załączniki do oferty (specyfikacja techniczna, projekt, cennik, zdjęcia produktu)
• Wersjonowanie — kolejne wersje załącznika zachowują historię (v1, v2, v3...)
• Pobieranie konkretnej wersji lub najnowszej

Konwersja na zamówienie:

• Jednym kliknięciem oferta zaakceptowana → Zamówienie ZK od klienta
• Automatyczne przepisanie: kontrahent, pozycje, ceny, terminy
• Powiązanie zwrotne — w zamówieniu widać numer oferty źródłowej
• Status oferty po konwersji: Zrealizowana (źródło zamówienia ZK)

Kreator oferty:

• Wybór kontrahenta z bazy CRM, automatyczne uzupełnienie adresu
• Pozycje z magazynu (towary i usługi) z aktualnymi cenami
• Daty wystawienia i ważności oferty (domyślnie +30 dni)
• Opiekun handlowca (przypisanie do konkretnego pracownika)
• Pole "Uwagi" na warunki specjalne, rabat, terminy płatności