Zrzuty ekranu
Czym są faktury cykliczne?
Faktury cykliczne to funkcja automatycznego generowania faktur w określonych odstępach czasu. Idealna dla:
- Abonamentów (hosting, oprogramowanie)
- Stałych usług (sprzątanie, konserwacja)
- Umów najmu
- Regularnych dostaw
Jak utworzyć fakturę cykliczną?
Krok 1: Przejdź do modułu
- Z menu wybierz Dokumenty → Dokumenty cykliczne
- Kliknij + Nowy dokument cykliczny
Krok 2: Wypełnij szablon faktury
Uzupełnij dane tak jak przy zwykłej fakturze:
- Dane nabywcy
- Pozycje faktury
- Forma płatności
- Uwagi
Krok 3: Skonfiguruj harmonogram
-
Częstotliwość - co ile generować:
- Co miesiąc
- Co kwartał
- Co rok
- Co tydzień
- Własny interwał (np. co 2 miesiące)
-
Data rozpoczęcia - od kiedy generować
-
Data zakończenia (opcjonalnie) - do kiedy generować
-
Dzień miesiąca - którego dnia generować (np. 1-go każdego miesiąca)
Krok 4: Dodatkowe opcje
- Automatyczne wysyłanie - faktura zostanie wysłana emailem do klienta
- Automatyczna wysyłka do KSeF - faktura trafi od razu do KSeF
- Powiadomienie - otrzymasz email o wygenerowaniu faktury
Zarządzanie fakturami cyklicznymi
Lista dokumentów cyklicznych
W module Dokumenty cykliczne widzisz:
- Wszystkie aktywne szablony
- Datę ostatniego i następnego generowania
- Status (aktywny/wstrzymany)
Wstrzymanie generowania
Kliknij Wstrzymaj aby czasowo zatrzymać generowanie bez usuwania szablonu.
Edycja szablonu
Zmiany w szablonie będą obowiązywać od następnego generowania.
Wygenerowane faktury
Faktury wygenerowane automatycznie:
- Pojawiają się na głównej liście dokumentów
- Są oznaczone jako “Cykliczna”
- Możesz je edytować przed wysłaniem (jeśli nie włączyłeś auto-wysyłki)