Faktury korygujące

Kiedy wystawić korektę faktury?

Fakturę korygującą wystawiasz gdy:

• Błędnie wpisałeś cenę, ilość lub stawkę VAT
• Udzielasz rabatu po wystawieniu faktury
• Klient zwraca towar
• Zmienia się przedmiot transakcji

Jak wystawić korektę?

Krok 1: Znajdź fakturę do skorygowania

1. Przejdź do Dokumenty → Lista dokumentów
2. Znajdź fakturę, którą chcesz skorygować
3. Kliknij przycisk Korekta (ikona ołówka)

Krok 2: Wprowadź zmiany

1. System automatycznie wczyta dane z faktury pierwotnej
2. Zmień wartości, które wymagają korekty (cena, ilość, stawka VAT)
3. System automatycznie obliczy różnicę

Krok 3: Podaj przyczynę korekty

Pole Przyczyna korekty jest wymagane. Wpisz np.:

• “Błąd w cenie jednostkowej”
• “Zwrot towaru”
• “Rabat posprzedażowy 10%“

Krok 4: Zapisz i wyślij

1. Kliknij Zapisz
2. Korekta zostanie powiązana z fakturą pierwotną
3. Wyślij korektę do klienta i/lub do KSeF

Noty korygujące

Nota korygująca służy do poprawy drobnych błędów formalnych, np.:

• Błąd w nazwie firmy nabywcy
• Błędny adres
• Literówka w NIP

Jak wystawić notę korygującą?

1. Znajdź fakturę na liście
2. Kliknij Nota korygująca
3. Wprowadź poprawne dane
4. Nota wymaga akceptacji nabywcy

Ważne informacje

• Korekta musi zawierać numer faktury korygowanej
• Data korekty to data wystawienia korekty, nie faktury pierwotnej
• Korekty “do zera” - zerują całą fakturę w przypadku pomyłki
• W KSeF korekty wysyłane są jako osobny dokument typu 4

Zobacz także

• Wystawianie faktury VAT
• Wysyłka do KSeF