Mobilna Faktura
Integracje

Asystenci AI — podłącz Claude lub ChatGPT do swojej księgowości

Zapytaj asystenta AI o swoje faktury, koszty, VAT i ZUS zwykłym językiem. Połączenie przez MCP, bezpłatne w każdym pakiecie, z pełną kontrolą nad uprawnieniami.

Zrzuty ekranu

Screenshot 1 - Asystenci AI — podłącz Claude lub ChatGPT do swojej księgowości

Co to daje

Podłączasz do swojego konta asystenta AI — Claude albo ChatGPT — i rozmawiasz z nim o własnej firmie zwykłym językiem:

„Ile wystawiłem w sierpniu?” „Kto mi jeszcze nie zapłacił?” „Ile wyjdzie VAT-u za wrzesień?” „Przygotuj fakturę dla Kowalskiego na te same pozycje co ostatnio.”

Asystent czyta dane bezpośrednio z Twojego konta — nie zgaduje i nie wymaga kopiowania danych do okna czatu. Odpowiada na podstawie tego, co faktycznie masz w systemie.

Dostępność: bezpłatnie w każdym pakiecie, także w okresie próbnym. Płacisz tylko za własną subskrypcję Claude czy ChatGPT — my nie pobieramy za to opłat.

Jak podłączyć

Połączenie zajmuje minutę i odbywa się po stronie asystenta.

  1. W panelu wejdź w Ustawienia › Asystenci AI i skopiuj adres serwera.
  2. W aplikacji Claude lub ChatGPT dodaj nowe połączenie MCP i wklej ten adres.
  3. Zostaniesz przeniesiony na ekran zgody w Mobilnej Fakturze — zobaczysz tam nazwę aplikacji i listę uprawnień, o które prosi.
  4. Sprawdź zakres i potwierdź. Gotowe.

Logujesz się na ekranie zgody do swojego panelu, nie podajesz hasła aplikacji AI. Asystent nigdy nie poznaje Twojego hasła.

Adres serwera

https://mobilna-faktura.pl/panel/api/mcp

Ten sam adres znajdziesz w panelu, w Ustawienia › Asystenci AI — tam możesz go skopiować jednym kliknięciem.

Krok po kroku w Claude

Asystenci AI dodaje się w Claude jako konektor (nazwy pozycji w menu bywają zmieniane przez producenta, ale kolejność działań pozostaje ta sama):

  1. Otwórz Ustawienia i przejdź do listy konektorów.
  2. Wybierz dodanie własnego konektora (custom connector).
  3. Wklej adres serwera podany wyżej i zatwierdź.
  4. Claude przeniesie Cię na ekran zgody Mobilnej Faktury. Zaloguj się na swoje konto, jeśli nie masz aktywnej sesji.
  5. Zaznacz uprawnienia, które chcesz przyznać, i potwierdź.

Po powrocie do rozmowy asystent widzi narzędzia i możesz zadać pierwsze pytanie — na przykład „ile wystawiłem w tym miesiącu”.

Krok po kroku w ChatGPT

Przebieg jest taki sam: w ustawieniach aplikacji dodajesz połączenie MCP, wklejasz ten sam adres serwera i przechodzisz przez ekran zgody w Mobilnej Fakturze. Dostępność tej opcji zależy od Twojego planu w OpenAI.

Standard MCP obsługuje też inne aplikacje — jeśli Twoja pozwala dodać własny serwer MCP, zadziała z tym samym adresem.

Gdy asystent „nie widzi” narzędzi

Najczęstsza przyczyna to zakres uprawnień. Asystentowi pokazywane są wyłącznie te narzędzia, na które zgodziłeś się na ekranie zgody — jeśli nie przyznałeś dostępu do księgowości, pytania o VAT czy KPiR pozostaną bez odpowiedzi. Odłącz połączenie w Ustawienia › Asystenci AI i podłącz ponownie, zaznaczając szerszy zakres.

Druga możliwość to limit wywołań: 120 na godzinę dla jednego połączenia. Limit chroni przed zapętlonym asystentem, który odpytywałby konto bez końca — to zabezpieczenie, nie rozliczenie, i nie ma nic wspólnego z Twoim pakietem. Po przekroczeniu asystent dostaje komunikat o przekroczonym limicie i wystarczy poczekać do końca godziny.

Co asystent potrafi

Po podłączeniu dostępnych jest 34 narzędzia. Nie musisz ich znać ani wywoływać po nazwie — asystent sam wybiera właściwe na podstawie Twojego pytania.

Sprzedaż i kontrahenci

  • lista i wyszukiwanie faktur, także po nazwach pozycji,
  • podsumowania sprzedaży za dowolny okres,
  • należności — kto zalega i od ilu dni,
  • linki prowadzące wprost do dokumentu w panelu,
  • baza kontrahentów i cennik.

Koszty i księgowość

  • koszty i faktury zakupowe,
  • KPiR — podsumowania i pojedyncze wpisy,
  • VAT do zapłaty lub do zwrotu,
  • składki ZUS,
  • szacunkowa zaliczka na PIT,
  • terminy podatkowe i kursy walut,
  • status wysyłki do KSeF,
  • historia zmian na koncie.

Przygotowywanie dokumentów

  • faktura sprzedażowa,
  • powtórzenie wcześniejszej faktury dla tego samego kontrahenta,
  • faktura korygująca,
  • faktura OSS — sprzedaż do konsumentów w innych krajach UE, ze stawkami kraju nabywcy.

Bezpieczeństwo — co asystent może, a czego nie

To najczęstsze pytanie, więc odpowiadamy wprost.

Faktury powstają jako wersje robocze

Dokument przygotowany przez asystenta nie jest wystawiony. Nie dostaje numeru, nie wchodzi do ewidencji VAT, nie trafia do JPK ani do KSeF. Czeka na liście dokumentów oznaczony jako wersja robocza, dopóki sam go nie sprawdzisz i nie klikniesz Zatwierdź.

Dopiero wtedy dostaje numer i staje się prawdziwą fakturą. Jeśli szkic Ci się nie podoba — po prostu go usuń, nie zostawia śladu w rozliczeniach.

Czynności nieodwracalne wymagają Twojej zgody

Wysyłka faktury do KSeF albo mailem do kontrahenta, zapisanie płatności czy dodanie pozycji do cennika nie dzieją się od razu. Asystent składa propozycję, a Ty widzisz ją w panelu i decydujesz: zatwierdzasz albo odrzucasz.

Przy wysyłce do KSeF dostajesz dodatkowe ostrzeżenie — tej operacji nie da się cofnąć, błąd prostuje się fakturą korygującą.

Uprawnienia są Twoje

Na ekranie zgody widzisz dokładnie, o co aplikacja prosi. Możesz dać dostęp do samego odczytu faktur, bez prawa do wysyłki. Wysyłanie ma osobne uprawnienie właśnie dlatego, że jest nieodwracalne.

Widzisz, co się działo

Każde wywołanie asystenta trafia do dziennika: jakie narzędzie, z jakimi parametrami, z jakim skutkiem. Dziennik zostaje nawet po odłączeniu asystenta — żeby ślad nie znikał razem z dostępem.

Odłączasz w każdej chwili

Ustawienia › Asystenci AI, przycisk odłączenia. Uprawnienia wygasają natychmiast. Ta możliwość działa niezależnie od pakietu i od tego, czy abonament jest opłacony — nigdy nie zostaniesz z aktywnym połączeniem, którego nie da się wyłączyć.

O czym pamiętać

Odpowiedzi AI sprawdzaj. Modele językowe potrafią odpowiedzieć błędnie, brzmiąc przy tym przekonująco. Dane księgowe i podatkowe z asystenta traktuj jako pomoc i szacunek, nie jako deklarację. Za rozliczenia odpowiadasz Ty.

Dane trafiają do dostawcy modelu. Korzystając z asystenta, przekazujesz dane z konta do firmy, która ten model dostarcza — Anthropic albo OpenAI. Przetwarza je na warunkach własnej polityki prywatności, na którą nie mamy wpływu. Dlatego połączenie jest domyślnie wyłączone i wymaga Twojej świadomej zgody.

Czynności asystenta to Twoje czynności. Zgodnie z regulaminem odpowiadasz za nie tak samo, jak za działania wykonane samodzielnie w panelu.

Częste pytania

Czy to kosztuje? Nie. Funkcja jest bezpłatna w każdym pakiecie. Potrzebujesz tylko własnego konta w Claude lub ChatGPT.

Czy asystent może wystawić fakturę bez mojej wiedzy? Nie. Może przygotować wersję roboczą, ale numer i wejście do ewidencji następuje dopiero po Twoim zatwierdzeniu w panelu.

Czy asystent widzi dane innych firm? Nie. Połączenie jest przypisane do Twojego konta i pokazuje wyłącznie Twoje dane.

Co jeśli podłączę aplikację, której nie ufam? Odłącz ją w Ustawieniach — dostęp znika natychmiast. W dzienniku sprawdzisz, co zdążyła zrobić.

Czy działa z innymi asystentami niż Claude i ChatGPT? Tak, z każdym, który obsługuje standard MCP. Te dwa są najpopularniejsze.

Powiązane