Dla kogo jest ten moduł?

Dla biur rachunkowych i księgowych obsługujących wielu klientów. Konto biura zakłada się przez rejestrację dla biur (/panel/register-biuro). Po zalogowaniu biuro widzi ekran Biuro z listą obsługiwanych firm; klient widzi współpracę u siebie w zakładce Moje biuro.

Klienci i pula firm

Dodaj klienta — biuro zakłada klientowi nowe konto. Klient „na koszt biura” zajmuje miejsce w wykupionej paczce firm (10/20/50/100); klient „płaci sam” — nie zajmuje.
Zaproś klienta — istniejące konto podpinasz zaproszeniem e-mail; klient akceptuje link.
Wejdź — jedno kliknięcie przełącza Cię na panel klienta (i jedno z powrotem na konto biura).
Dostęp pracowników — właściciel biura przydziela pracownikom klientów, których mogą obsługiwać.

Podatki klientów — jeden ekran zamiast logowania do każdego

Biuro → Podatki klientów pokazuje za wybrany miesiąc wszystkich klientów z kwotami VAT, zaliczek PIT, ryczałtu i ZUS oraz statusami przygotowania. Stąd wykonasz zbiorczo:

Rozlicz miesiąc (PIT / ryczałt) — wylicza i zapisuje zaliczki PIT (skala/liniowy) oraz ryczałt (z ewidencji przychodów, z odliczeniem składek z DRA) dla zaznaczonych klientów; dostajesz raport per klient,
Generuj JPK_V7M — tworzy JPK z dokumentów każdego zaznaczonego klienta; plik trafia na konto klienta (klienci z gotowym JPK za okres są pomijani).

Dokumenty biura przy kliencie (PDF)

Menu PDF przy kliencie generuje:

UPL-1 — pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji,
ZUS PEL — pełnomocnictwo do spraw w ZUS,
Umowę o usługi księgowe — z danymi obu stron; szablon możesz podmienić własnym.

Blokada dostępu klienta

Przycisk kłódki blokuje klientowi logowanie do panelu (np. przy zaległościach za usługi biura). Klient przy logowaniu zobaczy komunikat o blokadzie przez biuro, a biuro zachowuje pełny dostęp do jego konta — obsługa trwa. Odblokowanie tym samym przyciskiem.

Komunikacja i akceptacja dokumentów

Wiadomości — wątki biuro–klient przy każdej firmie; klient odpowiada w „Moje biuro”.
Dokumenty do akceptacji — biuro oznacza dokumenty klienta (zaakceptowany / do wyjaśnienia), klient widzi listę spraw do wyjaśnienia u siebie.
Eksport zbiorczy — paczka ZIP z eksportami EPP (Subiekt/Rewizor) dokumentów wielu klientów za okres.