Zrzuty ekranu
Moduł Oferty — przegląd
Pełny lejek sprzedażowy dla ofert handlowych z 5 etapami pipeline’u, workflow akceptacji i konwersją na zamówienie.
Dostępność: pakiet MAX.
Pipeline 5 etapów (Kanban)
Handel → Oferty → widok Kanban (5 kolumn z drag-drop):
| Etap | Znaczenie | Co dalej? |
|---|---|---|
| Robocza | Oferta w przygotowaniu, jeszcze nie wysłana | → Wysłana |
| Wysłana | Przesłana mailem do klienta, czekamy na reakcję | → Negocjacje / Zaakceptowana / Odrzucona |
| Negocjacje | Klient odpowiedział, ustalamy warunki | → Zaakceptowana / Odrzucona |
| Zaakceptowana | Klient zatwierdził, gotowa do realizacji | → Zamówienie ZK |
| Odrzucona / Anulowana | Terminalny stan, oferta nie doszła do skutku | (koniec) |
Drag-and-drop
Sortable.js — przeciągnij kartę oferty między kolumnami → status zmienia się automatycznie. Każda zmiana statusu loguje się w historii oferty (kto, kiedy, z jakiego do jakiego etapu).
Filtry kanban
- Po kontrahencie
- Po opiekunie (handlowca)
- Po wartości (np. > 10 000 zł)
- Po dacie ważności (np. wygasające w ciągu 7 dni)
Tworzenie nowej oferty
- Handel → Oferty → + Nowa oferta
- Krok 1 — Dane oferty:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Numer | Auto-generowany (OFR/NR/ROK lub własny format) |
| Kontrahent | Wybór z bazy CRM (auto-uzupełnienie adresu) |
| Etap | Domyślnie “Robocza” |
| Data wystawienia | Dzisiejsza |
| Ważna do | +30 dni (konfigurowalne) |
| Opiekun | Handlowca przypisany do oferty (z listy pracowników) |
| Uwagi / opis | Pole tekstowe na warunki specjalne |
-
Krok 2 — Pozycje:
- Towary z magazynu (lub usługi)
- Auto-uzupełnienie ceny netto (z karty produktu)
- Rabat per pozycja lub globalny
- VAT (z karty produktu)
- Termin realizacji per pozycja (różne dla różnych towarów)
-
Krok 3 — Załączniki (opcjonalnie):
- Specyfikacja techniczna
- Projekt / wizualizacja
- Cennik
- Zdjęcia produktu
- Wgrywaj wiele plików, każdy do 20MB (PDF/JPG/PNG/DOCX/XLSX)
-
Zapisz → oferta w statusie Robocza
Workflow akceptacji — wysyłka do klienta
Wysyłka oferty mailem
- Karta oferty → Wyślij mailem
- Wybór odbiorcy: kontrahent (główny e-mail) lub konkretna osoba kontaktowa
- Treść maila (szablon edytowalny) z linkiem do akceptacji online
- Załącznik PDF z ofertą + dodatkowe pliki
Po wysyłce status zmienia się automatycznie na Wysłana.
Klient akceptuje online
Klient otwiera link w mailu → strona z podglądem oferty + dwa przyciski:
- ✅ Akceptuję — status oferty zmienia się na Zaakceptowana
- ❌ Odrzucam (z opcjonalnym komentarzem) — status na Odrzucona
Powiadomienie e-mail trafia do opiekuna handlowca: “Klient X zaakceptował ofertę OFR/123/2026”.
Negocjacje
Jeśli klient odpisuje z propozycją zmian (np. niższa cena, dłuższy termin):
- Karta oferty → Zmień etap → Negocjacje
- Edytuj pozycje (cena/ilość/rabat)
- Zapisz nową wersję — załącznik z poprzednią wersją PDF zachowany w historii
- Wyślij ponownie do klienta z linkiem do akceptacji
Załączniki z wersjonowaniem
Każdy załącznik do oferty ma historię wersji:
- Wgrywasz nowy plik o tej samej nazwie → automatycznie staje się wersja 2
- W historii widać: v1 (data), v2 (data), v3 (data)…
- Pobranie konkretnej wersji lub najnowszej
Przydatne gdy klient prosi o korekty specyfikacji — masz pełen ślad zmian.
Konwersja na zamówienie ZK
Po akceptacji oferty:
- Karta oferty → Konwertuj na zamówienie ZK (zielony przycisk)
- System automatycznie:
- Tworzy nowe zamówienie ZK
- Przepisuje kontrahenta, pozycje, ceny, terminy
- Łączy zwrotnie — w zamówieniu widać numer oferty źródłowej
- Status oferty: Zrealizowana (z linkiem do ZK)
- Zamówienie ZK pojawia się w module Zamówienia — gotowe do realizacji (faktura/paragon/WZ)
→ Zero ręcznego przepisywania — jednym kliknięciem oferta staje się zamówieniem.
Lista ofert
Handel → Oferty → tab Lista (alternatywa dla Kanban):
Tabela z kolumnami:
- Numer oferty
- Kontrahent
- Wartość (netto/brutto)
- Etap (z kolorowymi badges)
- Data wystawienia
- Ważna do (czerwony jeśli wygasła)
- Opiekun
- Akcje (Edytuj / Usuń / Wyślij / Konwertuj)
Filtry: status, kontrahent, opiekun, zakres dat, zakres wartości.
Eksport: PDF / CSV / Excel (z aktualnym filtrem).
Raport: Pipeline sprzedażowy
CRM → Raporty → Pipeline (lub Raporty → Pipeline sprzedażowy):
Wizualizacja lejka konwersji ofert:
| Etap | Liczba ofert | Wartość |
|---|---|---|
| Robocza | 12 | 89 000 zł |
| Wysłana | 28 | 245 000 zł |
| Negocjacje | 8 | 78 000 zł |
| Zaakceptowana | 5 | 67 000 zł |
| Wygrana (skonwertowana) | 18 | 156 000 zł |
| Przegrana | 22 | 198 000 zł |
Współczynnik konwersji między etapami — gdzie tracimy najwięcej szans:
- Wysłane → Zaakceptowane: 22% (mało? popraw szablon oferty)
- Negocjacje → Zaakceptowane: 65% (dobry wynik)
Prognoza obrotu na podstawie ofert w pipeline (z wagami prawdopodobieństwa per etap).
Korzyści
- Brak zapomnianych ofert — wszystko w pipeline
- Workflow akceptacji — klient nie musi drukować, podpisywać, skanować
- Wersjonowanie załączników — pełen ślad negocjacji
- Auto-konwersja na ZK — bez ręcznego przepisywania
- Raporty pipeline — dane do decyzji biznesowych (gdzie tracimy)