System i dashboard v2.120.29

Centralny pulpit kontrolny z przeglądem najważniejszych informacji o firmie: statystyki sprzedaży, zaległe płatności, ostatnie wystawione faktury oraz kluczowe wskaźniki finansowe w czasie rzeczywistym.

Wykresy i raporty wizualizują dane sprzedażowe z różnych okresów. Kalendarz podatnika JDG z terminami płatności ZUS i VAT.

Funkcje:

• Quick Actions - szybki dostęp do modułów: dodaj sprzedaż, zakup, firmę, towar, usługę, wydarzenie
• Panel użytkownika z dostępem do abonamentu, pomocy i proponowania nowych funkcji
• System punktów lojalnościowych nagradzający aktywnych użytkowników
• Wszystko zaprojektowane dla maksymalnej efektywności pracy

Kompleksowy moduł wystawiania dokumentów sprzedaży i zakupu.

Typy dokumentów:

• FAKTURY VAT - standardowe z różnymi stawkami (23%, 8%, 5%, 0%, zw., np.), wysyłka mailem i do KSeF 2.0, obsługa walut obcych, mechanizm odwrotnego obciążenia, transakcje WNT/WDT
• FAKTURY BEZ VAT - dla zwolnionych z VAT i ulgi na start
• FAKTURY PRO-FORMA - oferty przed dostawą
• KOREKTY FAKTUR VAT - poprawianie błędów z automatycznym powiązaniem i wpływem na ewidencję
• FAKTURY VAT MP - metoda kasowa dla lepszej płynności
• FAKTURY VAT MARŻA - dla towarów używanych, dzieł sztuki, turystyki (VAT tylko od marży)
• FAKTURY ZALICZKOWE - dokumentowanie przedpłat
• FAKTURY KOŃCOWE - finalne po dostawie
• FAKTURY KOŃCOWE ZALICZKOWE - rozliczające wcześniejsze zaliczki
• FAKTURY ZAKUPU - rejestracja kosztów z OCR lub ręcznie, automatyczne dodanie do VAT i KPiR
• RACHUNKI - bez VAT dla osób fizycznych
• PARAGONY - integracja z drukarką fiskalną

OCR FAKTUR - Tesseract automatycznie rozpoznaje dane z papierowych faktur zakupu. Zeskanuj lub zrób zdjęcie, system wyciągnie dane kontrahenta, pozycje, kwoty, stawki VAT.

Centralna lista faktur i wszystkich dokumentów sprzedaży i zakupu z zaawansowanym filtrowaniem.

Filtrowanie i wyszukiwanie:

• Rok, miesiąc, typ dokumentu, zakres dat (daterangepicker)
• Wyszukiwanie tekstowe po wszystkich polach
• Status płatności, wierszy na stronę (10-100 lub wszystkie)

Akcje na dokumentach:

• Klonuj (duplikacja), wyślij (email), usuń, drukuj
• Paragon fiskalny, zapłać (oznaczenie)
• Przypomnienie o płatności, podziękowanie po zapłacie
• Eksport/import JPK_FA(4)
• Wysyłka do KSeF

Eksport danych: kopiuj do schowka, CSV, Excel, PDF, drukuj. Masowe operacje na zaznaczonych dokumentach.

Pełna integracja z Krajowym Systemem e-Faktur 2.0 zgodnie z przepisami Ministerstwa Finansów obowiązującymi od lutego 2026 roku. Obsługa wszystkich wymaganych formatów XML FA(3) z pełną walidacją XSD.

Wysyłka faktur do KSeF:

• Automatyczne wysyłanie - faktury VAT, korekty, faktury MP, marża, zaliczkowe i końcowe w formacie XML FA(3) zgodnym ze schematem MF
• Walidacja przed wysyłką - sprawdzanie poprawności danych zgodnie ze schematem XSD przed przesłaniem do KSeF
• Auto-wysyłka - opcjonalne automatyczne wysyłanie nowych faktur do KSeF zaraz po wystawieniu
• Śledzenie statusów - statusy dokumentów: oczekująca, wysłana, zaakceptowana, odrzucona z numerem referencyjnym KSeF
• Obsługiwane typy - Faktura VAT, Korekta, Faktura MP (kasowa), Marża, Zaliczkowa, Końcowa, Bez VAT

Faktury przychodzące (zakupowe):

• Pobieranie listy faktur - faktury od kontrahentów z wybranego zakresu dat bezpośrednio z KSeF
• Podgląd szczegółów - numer KSeF, numer faktury, data wystawienia, sprzedawca, NIP, kwota netto
• Import do systemu - automatyczne tworzenie dokumentów zakupu (typ 10) z pełnymi danymi
• Wykrywanie duplikatów - ochrona przed podwójnym importem tej samej faktury (po numerze KSeF)
• Auto-dodanie do ewidencji - zaimportowane faktury automatycznie trafiają do ewidencji VAT

Powiadomienia o nowych fakturach zakupowych:

• Faktury pobierają się same - panel robi to w tle co 15 minut; powiadomienie tylko daje o tym znać poza panelem
• Działa przy wyłączonym komputerze - sprawdzanie dzieje się na serwerze, nie w programie na komputerze
• Informacja na innych urządzeniach - nowe faktury widać w panelu przy kalendarzu podatnika; dodatkowo powiadomienie push na telefon, na komputer albo e-mailem, też na adres biura
• Trzy kanały do wyboru - powiadomienie na telefon (aplikacja na ekranie głównym), na komputer (przeglądarka) oraz e-mailem, także na adres biura rachunkowego
• Osobno dla każdej firmy - każda firma na koncie ma własny token KSeF i jest sprawdzana niezależnie
• Tylko nowe faktury - zgłaszane są wyłącznie faktury, które pojawiły się po włączeniu powiadomień, każda raz na kanał
• Powiadomienie testowe - sprawdzenie, czy wiadomości docierają, bez czekania na nową fakturę

Import własnych faktur sprzedaży z KSeF (pakiet MAX):

• Zakładka "Moja sprzedaż" - pobieranie faktur sprzedaży wystawionych poza aplikacją (w innym programie lub portalu KSeF)
• Ochrona przed duplikatami - faktury wystawione w aplikacji nie są duplikowane; dokument o tym samym numerze bez numeru KSeF dostaje numer zamiast kopii
• Bez ponownej wysyłki - zaimportowana faktura od razu ma status "w KSeF" i trafia do rejestru VAT
• Świadome włączenie - funkcja aktywowana checkboxem w ustawieniach KSeF

Import z plików XML (bez API):

• Wgrywanie plików FA - pojedyncze lub wiele plików XML pobranych z portalu KSeF, bez tokenu i połączenia z API
• Numer KSeF z nazwy pliku - portal KSeF nazywa pliki numerem KSeF; panel rozpoznaje go automatycznie
• Oba kierunki - faktury zakupowe w każdym pakiecie, własna sprzedaż w pakiecie MAX
• Wykrywanie duplikatów - po numerze KSeF oraz po numerze dokumentu (zakupy: numer + NIP sprzedawcy)

Tryb offline — fakturowanie podczas awarii KSeF:

• Automatyczne przełączanie - gdy KSeF jest niedostępny, faktury wystawiane są w trybie offline bez żadnej ingerencji użytkownika
• Dwa kody QR na wydruku - KOD I (weryfikacja, etykieta OFFLINE) i KOD II (potwierdzenie tożsamości wystawcy certyfikatem, etykieta CERTYFIKAT) — zgodnie z przepisami KSeF 2.0
• Automatyczne dosyłanie - po ustąpieniu awarii faktury trafiają do KSeF co godzinę, bez ręcznej interwencji; dostępny też ręczny przycisk
• Pilnowanie terminu - system zna ustawowy termin dosłania (następny dzień roboczy) i powiadamia e-mailem o jego przekroczeniu

Certyfikaty KSeF:

• Certyfikat offline - do kodu QR II na fakturach offline; wgrywany raz w ustawieniach (pliki z Aplikacji Podatnika KSeF)
• Logowanie certyfikatem - uwierzytelnianie w KSeF podpisem XAdES zamiast tokenu — metoda zalecana przez Ministerstwo Finansów (natychmiastowa weryfikacja)
• Bezpieczne przechowywanie - certyfikaty i klucze szyfrowane AES-256; hasła nie są nigdzie zapisywane

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru:

• Automatyczne pobieranie - UPO jako oficjalny dowód doręczenia faktury do KSeF
• Eksport do XML - pobieranie pliku UPO dla celów archiwizacyjnych i kontroli
• Powiązanie z dokumentem - łatwy dostęp do UPO z poziomu listy faktur jednym kliknięciem

Synchronizacja i automatyzacja:

• Synchronizacja jednym kliknięciem - wysyłka niewysłanych faktur + pobranie nowych faktur zakupowych
• Aktualizacja statusów - sprawdzanie statusów oczekujących faktur z API KSeF
• CRON - automatyczna aktualizacja statusów w tle bez ręcznej interwencji
• Logi operacji - szczegółowa historia wszystkich operacji KSeF dla audytu (status, numer KSeF, błędy, odpowiedzi API)

Konfiguracja:

• Środowiska - testowe, demo i produkcyjne API Ministerstwa Finansów do wyboru
• Token autoryzacyjny - bezpieczne przechowywanie danych dostępowych (maskowany input)
• Test połączenia - weryfikacja poprawności konfiguracji przed pierwszą wysyłką
• Wsparcie JST - automatyczny znacznik <JST> dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w elemencie Podmiot2 struktury FA(3)

Integracja z aplikacją desktopową Faktura VAT 2026:

• Dwukierunkowa synchronizacja - faktury, firmy i cennik między panelem web a aplikacją Windows
• Wspólna baza danych - praca na tych samych dokumentach z obu platform (biuro + teren)
• Signal protocol - automatyczna komunikacja z KSeF_Client dla wysyłki/odbioru faktur z poziomu desktopu
• Wsparcie wielu profili - oddzielne foldery KSeF per NIP dla wersji STANDARD/PRO z wieloma firmami
• Mapowanie typów dokumentów - automatyczna konwersja typów faktur i procedur JPK między systemami

Automatyczne wystawianie faktur cyklicznych (abonamentowe, subskrypcyjne) dla regularnych usług: hosting, SaaS, konsultacje, czynsz, leasing, umowy serwisowe.

Zarządzanie dokumentami cyklicznymi:

• Lista dokumentów - harmonogramy, daty następnych wystawień, statusy aktywności
• Edycja, usuwanie, tymczasowe zawieszanie
• Dodaj dokument - konfiguracja częstotliwości (miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna)
• Konkretna data wystawienia w miesiącu, automatyczny termin płatności
• Wybór kontrahenta, treść pozycji faktury, metoda płatności

System generuje faktury automatycznie bez ręcznej interwencji i wysyła mailem do klientów.

Kompleksowy moduł zarządzania umowami o dzieło i umowami zlecenie zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Funkcje modułu:

• Lista umów - wszystkie umowy ze zleceniobiorcami, statusy (projekt, podpisana, w realizacji, zakończona)
• Umowa o dzieło - kreator z automatycznym generowaniem PDF, dane stron, przedmiot dzieła, wynagrodzenie, terminy realizacji, profesjonalny szablon prawny, wysyłka mailem
• Umowa zlecenie - kreator z danymi zleceniodawcy/zleceniobiorcy, przedmiot zlecenia, wynagrodzenie, okres obowiązywania, integracja z ZUS dla składek
• Baza zleceniobiorców - dane osobowe (NIP, PESEL, adres), historia umów, suma wypłaconych wynagrodzeń, automatyczne generowanie PIT-11 na koniec roku
• Kreatory wyglądu - personalizacja szablonów umów z dostosowaniem czcionek, marginesów, logo firmy, klauzul prawnych

Pełna obsługa specjalnych typów faktur wymaganych przez polskie przepisy podatkowe.

Faktury Marża (art. 120 ustawy o VAT):

• Towary używane, dzieła sztuki, antyki, kolekcje
• Automatyczne wyliczenie podatku od marży (różnica zakup-sprzedaż)
• Specjalna adnotacja "Procedura marży" na dokumencie

Faktury MP (Mechanizm Podzielonej Płatności / Split Payment):

• Obowiązkowy dla branż: budowlanka, paliwa, elektronika, złom
• Adnotacja "mechanizm podzielonej płatności" na dokumencie
• Płatność klienta dzielona automatycznie na konto rozliczeniowe + konto VAT

Faktury Zaliczkowe:

• Wystawianie zaliczek z odliczaniem od końcowej faktury
• Automatyczne wyliczenie pozostałej kwoty + powiązanie dokumentów

Korekty i Noty korygujące:

• Korekta in plus / in minus — zmiana ilości, ceny, stawki VAT
• Nota korygująca — poprawki danych formalnych (NIP, adres) bez zmian kwot
• Automatyczne powiązanie z fakturą źródłową
• Wpływ na ewidencję VAT i JPK

Numer BDO i EORI na fakturze — dla firm prowadzących działalność wymagającą wpisu BDO (gospodarka odpadami) lub EORI (eksport poza UE).

Wszystkie typy dokumentów sprzedażowych i zakupowych dla pełnej księgowości firmy.

OSS (One Stop Shop) — UE B2C:

• Faktury dla klientów konsumenckich z UE wg procedury OSS
• Automatyczna stawka VAT kraju nabywcy (np. 21% Belgia, 20% Francja, 19% Niemcy)
• Ewidencja OSS dla deklaracji kwartalnej

WDT (Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów):

• Sprzedaż B2B do firm UE z numerem VAT-UE — stawka 0% VAT
• Automatyczna weryfikacja VAT-UE w VIES przed wystawieniem
• Adnotacja "Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów" na fakturze

Faktury eksportowe (poza UE):

• Eksport towarów poza UE — stawka 0% VAT
• Pole EORI dostępne dla nabywcy zagranicznego
• Wymagane dokumenty potwierdzające eksport (CMR, SAD)

Faktury zakupowe + paragony/rachunki:

• Pełna ewidencja faktur zakupu z odliczeniem VAT
• Paragony fiskalne, rachunki uproszczone do 450 zł
• Faktury bez VAT (zwolnieni z VAT na podstawie art. 113)

Stawki specjalne: obsługa stawek np I, np II, 0 KR, 0 WDT, 0 EX — pełna zgodność z FA(3) i mapowanie do JPK_V7M(3).

Szablony e-mail i antyspam (MessageID + DKIM/SPF): wiadomości nie trafiają do spamu, personalizacja per kontrahent.

Asystent odpowiada na pytania o obsługę programu oraz o dane Twojej firmy („ilu mam dłużników", „ile faktur wystawiłem w tym miesiącu").

Możesz też zlecić mu czynność — dodanie kontrahenta po NIP, oznaczenie faktury jako zapłaconej, ustawienie limitu kredytowego, przypomnienie o płatności. Asystent przygotowuje czynność i pokazuje, co dokładnie zrobi; wykonuje się ona dopiero po Twoim zatwierdzeniu.

Asystent nie wystawia faktur, nie wysyła deklaracji ani JPK i nie usuwa dokumentów — te operacje wykonujesz wyłącznie samodzielnie.

Fakturę, która nie weszła do obrotu (pomyłka, duplikat), anulujesz zamiast korygować — jednym kliknięciem na liście dokumentów.

• Dokument znika z ewidencji VAT, KPiR, JPK, raportów i windykacji, ale zostaje na liście z bannerem ANULOWANO
• Numeracja się nie rozjeżdża, a akcja Przywróć cofa anulowanie
• Zabezpieczenia: nie można anulować faktury wysłanej do KSeF ani opłaconej

Dostępne we wszystkich pakietach.

Migawki danych firmy tworzone jednym kliknięciem (do 5 migawek przez 31 dni) z samoobsługowym przywracaniem stanu firmy — ratunek po nieudanym imporcie czy omyłkowym usunięciu.

• Przed każdym przywróceniem system sam robi dodatkową migawkę bieżącego stanu
• Eksport ZIP na własny dysk — bez haseł, tokenów i certyfikatów, bezpieczny do przechowywania poza panelem

Dostępne we wszystkich pakietach.