Ustawienia i personalizacja v1.85.3

Centralne zarządzanie danymi firmy oraz kontem użytkownika.

Dane sprzedawcy:

• Dane rejestrowe (NIP, REGON, KRS)
• Adresy (siedziba, korespondencyjny, oddziały)
• Dane kontaktowe (telefon, email, www) wyświetlane na fakturach i dokumentach
• Możliwość edycji w dowolnym momencie

Twoje konto:

• Email logowania, hasło, dane osobowe
• Ustawienia powiadomień email/SMS, zmiana hasła
• Dwuskładnikowe uwierzytelnianie (2FA)
• Historia logowań do systemu z datami i adresami IP dla bezpieczeństwa

Logo firmy:

• Upload logotypu wyświetlanego na fakturach, umowach i innych dokumentach
• Obsługa formatów PNG/JPG/SVG
• Automatyczne skalowanie i pozycjonowanie logo na dokumentach PDF
• Możliwość dodania pieczątki elektronicznej firmy

Konta użytkowników:

• Zarządzanie kontami pracowników z przypisywaniem ról (administrator, księgowy, sprzedawca, magazynier)
• Szczegółowe uprawnienia dostępu - granularna kontrola dostępu do modułów i funkcji (faktury, raporty, ceny, magazyn)
• Szczegółowe logi aktywności użytkowników
• Historia zmian w dokumentach z informacją kto i kiedy wprowadził modyfikację
• Własne niestandardowe role

Twoje firmy:

• Zarządzanie wieloma firmami i podmiotami gospodarczymi w jednej instalacji aplikacji
• Przełączanie między firmami, osobne dane i dokumenty dla każdego podmiotu
• Idealne dla księgowych obsługujących wielu klientów lub właścicieli kilku firm

Definicje podstawowych danych słownikowych używanych w całym systemie.

Rachunki bankowe:

• Konfiguracja numerów kont bankowych firmy używanych na fakturach
• Wiele rachunków dla różnych walut lub banków
• Domyślny rachunek oraz przypisywanie rachunków do konkretnych kontrahentów lub typów transakcji
• Format IBAN z walidacją poprawności

Sposoby płatności:

• Definiowanie metod płatności dostępnych na fakturach (przelew bankowy, gotówka, karta płatnicza, BLIK, raty, PayPal, PayU, Przelewy24)
• Domyślne terminy płatności dla każdej metody
• Automatyczne wybieranie sposobu płatności na podstawie kontrahenta

Magazyny:

• Konfiguracja wielu magazynów i lokalizacji składowania towarów (magazyn główny, oddziały, konsygnacje u klientów)
• Obsługa transferów międzymagazynowych
• Przypisywanie produktów do konkretnych magazynów
• Niezależne stany magazynowe dla każdej lokalizacji

Grupy firm:

• Tworzenie grup kontrahentów dla lepszej organizacji bazy (klienci detaliczni, hurtowcy, kluczowi klienci, dostawcy krajowi/zagraniczni)
• Przypisywanie kontrahentów do grup, filtrowanie i raportowanie według grup
• Ustawienia domyślne dla całej grupy (rabaty, terminy płatności)

Grupy towarów:

• Definiowanie kategorii i grup towarowych dla lepszej organizacji asortymentu (elektronika, AGD, odzież, żywność, usługi IT)
• Hierarchiczne drzewo kategorii (kategoria główna → podkategoria)
• Przypisywanie produktów do grup, filtrowanie i raportowanie sprzedaży według kategorii

Jednostki miary:

• Konfiguracja jednostek miary używanych na fakturach i w magazynie (sztuki, komplety, metry, metry kwadratowe, kilogramy, litry, tony, godziny, dni, usługa)
• Tworzenie własnych niestandardowych jednostek specyficznych dla branży
• Skróty i pełne nazwy jednostek

Personalizacja treści komunikatów i wiadomości wysyłanych do kontrahentów.

Stały tekst na fakturach:

• Konfiguracja stałych tekstów wyświetlanych na dole faktur (warunki płatności, informacje o zwrotach, klauzule prawne, dane do przelewu, informacje o firmie)
• Osobne teksty dla różnych typów dokumentów
• Obsługa wielu języków dla faktur międzynarodowych

Przypomnienia o płatnościach:

• Konfiguracja automatycznych przypomnień o zaległych płatnościach
• Ustawienia (kiedy wysyłać - X dni po terminie, jak często ponawiać, treść wiadomości email/SMS)
• Harmonogram eskalacji (pierwsze upomnienie, drugie, ostateczne)
• Personalizacja treści z użyciem zmiennych (numer faktury, kwota, kontrahent)

Tekst podziękowania:

• Automatyczny tekst podziękowania wysyłany do kontrahenta po opłaceniu faktury
• Konfiguracja treści wiadomości email z podziękowaniem za terminową płatność
• Budowanie pozytywnych relacji z klientami
• Możliwość załączania załączników (certyfikaty, materiały promocyjne)

Wysyłany tekst wiadomości email:

• Szablony wiadomości email używanych przy wysyłce faktur, przypomnień, potwierdzeń zamówień
• Personalizacja nagłówków/treści/stopek wiadomości
• Zmienne dynamiczne (dane kontrahenta, numer faktury, kwota, termin płatności)
• Możliwość tworzenia wielu szablonów dla różnych scenariuszy

Zaawansowane narzędzia do personalizacji wyglądu wszystkich dokumentów generowanych przez system.

Style faktur:

• Wybór z gotowych profesjonalnych stylów wizualnych faktur lub tworzenie własnych
• Różne układy graficzne, schematy kolorystyczne, umiejscowienie elementów
• Podgląd na żywo przed zapisem
• Możliwość ustawienia domyślnego stylu dla firmy

Kreator wyglądu faktur:

• Zaawansowany kreator pozwalający na pełną personalizację wyglądu faktur PDF
• Ustawianie pozycji elementów (logo, dane sprzedawcy, tabela pozycji, podsumowanie)
• Czcionki, rozmiary tekstu, kolory, obramowania
• Dodawanie własnych pól tekstowych, obrazów, kodów QR
• Zapisywanie wielu wariantów szablonów

Kreator umowy o dzieło:

• Personalizacja szablonu umowy o dzieło zgodnego z Kodeksem Cywilnym
• Dostosowanie układu dokumentu/czcionek/marginesów/nagłówków
• Dodawanie klauzul standardowych dla branży
• Logo firmy na umowie, podgląd przed drukiem

Kreator umowy zlecenie:

• Personalizacja szablonu umowy zlecenie
• Dostosowanie wyglądu dokumentu do identyfikacji wizualnej firmy
• Standardowe klauzule prawne wymagane dla umów zlecenie
• Możliwość dodania własnych zapisów specyficznych dla branży

Kreatory kopert:

• Szablony druku adresu na kopertach A4, DL (110x220mm - standardowa koperta długa), C5 (162x229mm), C6 (114x162mm - małe koperty)
• Ustawienia pozycji adresu odbiorcy i nadawcy według standardów pocztowych
• Czcionka i rozmiar tekstu
• Druk bezpośredni na kopertę lub na naklejkę adresową
• Pozycjonowanie danych adresowych zgodnie z normami pocztowymi

Konfiguracja wszystkich integracji zewnętrznych, bramek płatniczych oraz dostępu przez API.

Integracje e-commerce:

• Allegro - autoryzacja OAuth, klucze API, ustawienia synchronizacji, mapowanie kategorii produktów, automatyzacja wystawiania faktur dla zamówień, częstotliwość synchronizacji stanów magazynowych, testowanie połączenia
• BaseLinker - konfiguracja połączenia z BaseLinker API, klucz API, ustawienia importu zamówień z wielu kanałów sprzedaży, mapowanie statusów zamówień, automatyczne fakturowanie, synchronizacja stanów, obsługa wielu kont BaseLinker dla różnych firm
• osCommerce - konfiguracja integracji ze starszymi sklepami internetowymi, ustawienia połączenia, import zamówień, synchronizacja produktów, wsparcie dla przestarzałych wersji platformy e-commerce, mapowanie pól danych

Bramki płatności:

• PayU/Platnosci.pl - konfiguracja klucza API, ID punktu płatności, ustawienia Sandbox/Produkcja, automatyczne linki do płatności na fakturach, webhook dla potwierdzenia płatności, automatyczne księgowanie wpłat z PayU
• Przelewy24 - konfiguracja ID sprzedawcy, klucz CRC, ustawienia testowe/produkcyjne, automatyczne generowanie linków płatności na fakturach, obsługa zwrotnych notyfikacji o statusie płatności, księgowanie wpłat z Przelewy24 do systemu

WebAPI SOAP:

• Konfiguracja WebAPI dla integracji z zewnętrznymi systemami
• Generowanie kluczy API, tokeny autoryzacyjne, ustawienia bezpieczeństwa (IP whitelisting)
• Limit requestów API, logi wywołań, testowanie endpointów API
• Pełna dokumentacja WebAPI SOAP z przykładami integracji dla deweloperów
• Opis endpointów/metod/parametrów wejściowych/wyjściowych
• Przykłady kodu w PHP/Python/JavaScript, wyjaśnienie autentykacji/obsługi błędów
• Playground do testowania zapytań API

Ustawienia WZ i PZ:

• Konfiguracja dokumentów magazynowych WZ (Wydanie Zewnętrzne) i PZ (Przyjęcie Zewnętrzne)
• Numeracja dokumentów, wygląd wydruków, pola obowiązkowe
• Kreator szablonów WZ/PZ
• Automatyzacja tworzenia WZ przy fakturze sprzedaży i PZ przy fakturze zakupu

Ustawienia drukarki fiskalnej:

• Konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną
• Wybór modelu drukarki, port komunikacyjny (COM, USB, LAN), parametry połączenia
• Mapowanie stawek VAT i grup towarowych na drukarce
• Tryb offline/online, diagnostyka połączenia z drukarką
• Wydruki raportów fiskalnych

KSeF:

• Konfiguracja Krajowego Systemu e-Faktur
• Dane dostępowe do KSeF (środowisko testowe/produkcyjne)
• Certyfikaty, token autoryzacyjny
• Automatyzacja wysyłki faktur do KSeF, pobieranie UPO
• Ustawienia dla JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego)
• Logi operacji KSeF

Zarządzanie planem użytkowania, systemem lojalnościowym oraz powiadomieniami.

Abonament:

• Zarządzanie abonamentem i planem użytkowania
• Przegląd aktualnego pakietu (FREE, STARTER, BUSINESS, PREMIUM)
• Limity faktur, wykorzystanie zasobów
• Upgrade/downgrade planu, historia płatności
• Faktury VAT za abonament
• Odnowienie automatyczne lub ręczne

Punkty lojalnościowe:

• System punktów nagradzający aktywność użytkowników
• Zdobywanie punktów za wystawione faktury/polecenia systemu/aktywność w terminach/terminowe płatności
• Wymiana punktów na rabaty/dodatkowe funkcje/przedłużenie abonamentu
• Historia punktów

Powiadomienia SMS:

• Konfiguracja powiadomień SMS wysyłanych automatycznie
• Typy SMS (przypomnienia o płatnościach, alerty o niskich stanach magazynowych, potwierdzenia zamówień, kody uwierzytelniające 2FA)
• Ustawienia (kiedy wysyłać, do kogo, treść wiadomości)
• Stan konta SMS i doładowania

Logi systemowe:

• Szczegółowe logi aktywności systemowej i użytkowników
• Rejestracja operacji krytycznych (logowania z IP, zmiany w dokumentach - kto/kiedy/co, wysyłki e-Deklaracji, operacje KSeF, błędy integracji)
• Filtrowanie logów według daty/użytkownika/typu operacji
• Eksport logów do plików dla audytu